Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG
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PREMIUM

Das beste für Ihr Vermögen!

 

Neben der persönlichen Rundum-Beratung bietet das Premium-Modell noch viele zusätzliche Leistungen, wie beispielsweise den Schutz durch eine permanente Limitüberwachung.

 

Wir kaufen alle Fonds für Sie mit einem Rabatt von 100 Prozent und berechnen Ihnen eine jährliche Service-Gebühr, wie unten genannt.

 


beratungSMODELLE - Investmentgeschäft

 

Entscheiden Sie selbst zwischen Beratung und bestem Preis und sparen Sie bis zu 100 % des Ausgabeaufschlages bei den Preismodellen Premium und Discount!

PREMIUM

Fondsshop

DISCOUNT


Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Fondskauf

 

100%

 

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100%

 


Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Fondstausch

 

100%

 

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Monatsbericht & Quartalsbericht per Email

 


Kostenfreier Onlinezugang & App

 


Newsletter

 


Fondstipps + Empfehlungen

 


Keine Depotgebühren

 


Persönliche Beratung

 


Kostenfreier Depotcheck beim Erstgespräch

 


Jährlicher Depotcheck & Depotbesprechung

 


Depotabsicherung mit Limits

 


ETF - Beratung

 


Shortstrategien

 


Dokumentenservice

 


Konditionen für das beratungsmodell Premium

Wir beraten unsere Kunden provisionsunabhängig und erhalten hierfür im Beratungsmodell "PREMIUM", eine volumensabhängig Servicegebühr.

 

Dadurch werden wir nicht mehr indirekt durch die Bestandspflege der Fondsgesellschaften bezahlt und können die Interessen unseren Mandaten noch besser in den Mittelpunkt stellen.

 

Die Bestandspflegevergütung bekommt unser Mandant in voller Höhe zurück erstattet, wodurch wir unabhängig bei der Wahl der Fondsgesellschaft bleiben.

 

Anlagebetrag in Euro

Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Fondskauf & Fondswechsel

Erstattung Bestandspflege-

vergütung zu ...

Servicegebühr

p.a. incl. MWST


< 50.000 €

< 100.000 €

> 100.000 €

> 250.000 €

> 500.000 €

> 1 Mio. Euro

100 %

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100 %

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100 %
100 %

1,75 %

1,50 %

1,40 %

1,30 %

1,20 %
1,10 %


 

Die Servicegebühr ist incl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer ausgewiesen und wird in der Regel quartalsweise durch Verkauf von Fondsanteilen aus Ihrem Investmentdepot automatisch erhoben.

DOWNLOADS DER VEREINBARUNGEN

Rahmenvereinbarung für Fonds.pdf
Adobe Acrobat Dokument 158.4 KB
Serviceentgeltvereinbarung.pdf
Adobe Acrobat Dokument 169.6 KB


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