Finanzstrategie Sommese GmbH & Co. KG
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DEPOTCHECK

Depotcheck leicht gemacht!

Lassen Sie sich persönlich  zu neuen Geldanlage und den Optimierungsmöglichkeiten bestehender Konzepte beraten.

 

Wir helfen Ihnen gerne bei allen Fragen weiter.

 

Entscheiden Sie sich für eine unkomplizierte professionelle Beratung.

 


ABLAUF EINES DEPOTCHECKS

Erfassung Ihrer Daten

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?

Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

Präsentation und Umsetzung

  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • monatlicher Depotauszug  & Newsletter per Email

 

HINWEIS:

 

Der Depotcheck ist eine Leistung unserer Preismodelle "Business" & "Premium".


Disclaimer

Die dargestellten Daten stellen kein Angebot dar und ersetzen auf keinen Fall das persönliche Anlagegespräch. Die Ausführungen dienen lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche. Die dargestellten Wertentwicklungen sind Vergangenheitswerte und stellen keine Garantie oder Versprechung für zukünftige Entwicklungen dar. In der Realität könne Gewinn wie auch Verluste höher ausfallen. Potentielle Anleger müssen ggfls. bereit sein zwischenzeitliche Kursverluste hinzunehmen. Sämtliche Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, jedoch kann die Vollständigkeit / Richtigkeit nicht garantiert werden. Diese Werbung wurde zur Information für deutschsprachige Privatanleger und Finanzdienstleistungsinstitute eingerichtet und darf weder als Anlageempfehlung der Fondsrabatt-Mainz noch als Kauf- oder Verkaufsangebot betrachtet werden. Ausführliche Informationen zum Produkt können den jeweils gültigen Vertragsunterlagen entnommen werden.


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